Ein klar geführter Transaktionsprozess.

Wir schaffen eine belastbare Grundlage für Marktansprache und Bewertung. Finanzdaten, Positionierung und Unterlagen werden so vorbereitet, dass relevante Fragen früh beantwortet werden.

• Analyse und Normalisierung historischer Finanzdaten
• Indikative Bewertung und Transaktionsprofil
• Teaser, Informationsmemorandum und Datenraum

Strategische und finanzielle Erwerber werden systematisch recherchiert, priorisiert und diskret angesprochen. Identität und Informationen des Unternehmens bleiben kontrolliert.

• Longlist, Priorisierung und Shortlist
• Individuelle, vertrauliche Käuferansprache
• NDA-Prozess und Qualifizierung erster Interessen

Indikative Angebote werden vergleichbar gemacht. Wir führen den Wettbewerb, bereiten Managementgespräche vor und koordinieren die Due Diligence.

• Management-Präsentationen und Prozesskommunikation
• Vergleich und Verhandlung von Angeboten und LOIs
• Steuerung des Due-Diligence-Prozesses

Wirtschaftliche und vertragliche Punkte werden mit den Rechts- und Steuerberatern abgestimmt. Wir unterstützen die SPA-Verhandlung und koordinieren Signing und Closing.

• Unterstützung bei Kaufpreis- und SPA-Verhandlungen
• Koordination von Signing und Closing
• Abstimmung der Übergabe und nächsten Schritte